Periskop.id - PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menerbitkan obligasi senilai Rp2,25 triliun dengan kupon hingga 10% per tahun, tersebar dalam empat seri sekaligus. Penerbitan ini merupakan tahap terakhir dari Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu tersebut.
PUB V dirancang untuk menghimpun total dana Rp6 triliun, dilaksanakan dalam tiga tahap dengan nilai emisi masing-masing Rp1,5 triliun, Rp2,25 triliun, dan Rp2,25 triliun. Obligasi tahap III ini sekaligus menandai rampungnya seluruh program tersebut.
Penerbitan tahap terakhir ini mencatat oversubscription atau kelebihan permintaan dari investor, sinyal yang mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis perseroan.
Rincian 4 Seri Obligasi TPIA dan Kuponnya
Seri A memiliki tenor 370 hari dengan kupon 8,5% per tahun dan jatuh tempo pada 24 Juli 2027. Seri B bertenor 3 tahun, menawarkan kupon 9% per tahun, dengan tanggal pelunasan 14 Juli 2029.
Seri C bertenor 5 tahun dengan kupon 9,5% per tahun, jatuh tempo 14 Juli 2031. Seri D adalah tenor terpanjang, yakni 7 tahun, dengan kupon tertinggi sebesar 10% per tahun dan pelunasan pada 14 Juli 2033.
Dengan rentang tenor 370 hari hingga 7 tahun, investor memiliki fleksibilitas memilih profil risiko dan imbal hasil yang sesuai kebutuhan portofolio masing-masing.
Penggunaan Dana dan Rating dari Pefindo
Group CFO sekaligus Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk Andre Khor menjelaskan, hasil penerbitan obligasi ini akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja, terutama mendukung pengadaan bahan baku dalam rangka kegiatan operasional perseroan.
"Dukungan ini memungkinkan kami untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara," ujar Andre dalam keterangan resmi, Selasa (7/7/2026).
Dana tersebut juga diharapkan memperkuat fleksibilitas keuangan perseroan dalam menjaga kesinambungan operasional ke depan.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAA- (Double A minus) pada program PUB V, termasuk obligasi tahap III ini. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian positif atas profil kredit Chandra Asri Pacific.
Jadwal Penawaran Umum dan Pencatatan di BEI
Penawaran umum obligasi ini berlangsung pada 6 hingga 9 Juli, dengan proses penjatahan dijadwalkan pada 10 Juli. Pencatatan resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 15 Juli.
Dalam proses penerbitan ini, perseroan menunjuk sejumlah institusi pasar modal sebagai Joint Lead Underwriters, yaitu BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas.
Dengan rampungnya PUB V, Chandra Asri Pacific berhasil menghimpun total Rp6 triliun dari pasar obligasi domestik. Investor yang tertarik dapat mengacu pada jadwal pencatatan BEI dan prospektus resmi yang tersedia melalui underwriter yang ditunjuk.
Tinggalkan Komentar
Komentar